روشهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی یک تجارت به منظور تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری است.

این تجزیه و تحلیل برای تعیین بهترین راه برای سرمایه گذاری در یک شرکت ، بر اساس وضعیت مالی و چشم انداز آن انجام می شود. هدف از این نوع تجزیه و تحلیل معمولاً تعیین خرید ، فروش یا نگه داشتن سهام برای یک سرمایه گذاری بالقوه است.

این تجزیه و تحلیل همچنین می تواند به عنوان بخشی از یک تلاش مدیریتی در حال انجام ، مانند بازسازی بدهی یا یافتن منابع جدید سرمایه انجام شود. هدف در این مرحله بهبود شرکت است تا بتواند بازده بیشتری را برای سهامداران فراهم کند.

4 روش اساسی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری

1. تجزیه و تحلیل اساسی

اولین و متداول ترین روش تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری به عنوان تجزیه و تحلیل اساسی شناخته می شود.

تحلیلگر اساسی تلاش می کند تا شرکت هایی را پیدا کند که بازده بالایی را در سرمایه بر خلاف شرکت های ارزان قیمت یا مواردی که در نگاه اول به نظر می رسد یک معامله خوب است ، پیدا کند.

هدف اصلی این نوع تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری شناسایی شرکت هایی با مدل های تجاری اساسی و اندازه گیری عملکرد شرکت است.

این تحلیلگر به دنبال شرکت هایی خواهد بود که می توانند بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ، درآمد و درآمد خود را ادامه دهند.

نتیجه یک سبد سهام با بازده بلند مدت بیشتر از بازار وسیع تر است.

2. تجزیه و تحلیل فنی

روش دوم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل فنی نامیده می شود.

هدف اصلی تجزیه و تحلیل فنی شناسایی روندهای کوتاه مدت در قیمت سهام است.

تحلیلگر فرض می کند که بازار ، با گذشت زمان ، به سمت تعادل حرکت می کند ، به این معنی که عرضه و تقاضا برای سهام متعادل خواهد شد.

تمرکز بر این نوع تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری حرکت قیمت به جای اصول شرکت مانند با روش تجزیه و تحلیل اساسی است.

نتیجه یک جدول زمانی کوتاه تر از زمان تحقیق تا زمانی که نتایج خود را بدست می آورید.

حاشیه خطا نیز در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی بسیار کوچکتر است ، اما این روش می تواند به تعیین اینکه شرکت ها بر اساس داده های قیمت سهام گذشته احتمال رشد بیشتری در کوتاه مدت دارند ، کمک کند.

سپس تحلیلگر از این داده ها برای تلاش برای پیش بینی قیمت های آینده بازار و بازده بالقوه سرمایه گذاری استفاده می کند.

3. تجزیه و تحلیل کمی

روش سوم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل کمی یا کمی برای کوتاه نامیده می شود.

هدف از این نوع تجزیه و تحلیل درک این است که چگونه تیم مدیریت یک شرکت می تواند ارزش سهامداران را به حداکثر برساند.

این تحلیلگر به فعالیتهای تجاری از زوایای مختلف ، از جمله هزینه های سرمایه ، مدیریت سرمایه در گردش و جریان نقدی نگاه می کند.

تحلیلگر Quant به دنبال درآمد خالص قوی ، حاشیه عملیاتی بالا و بدهی پایین نسبت به دارایی ها است.

تحلیلگر از این داده ها به همراه میانگین های صنعت استفاده می کند تا تعیین کند که چگونه شرکت در مورد نسبت های کلیدی مالی که هنگام تجزیه و تحلیل عملکرد یک شرکت مهم هستند ، اندازه گیری می کند.

نتیجه نهایی ارزیابی ریسک ، ارزیابی و بازده بالقوه است.

تجزیه و تحلیل کمی یک نقطه شروع عالی برای مبتدیانی است که می خواهند بدانند سرمایه گذاری های آنها در برابر همسالان صنعت و سایر معیارها چگونه انجام می شود.

تحلیلگر ممکن است از عملکرد شرکت آگاهی نداشته باشد ، اما داده ها بینش ارزشمندی را در مورد اینکه نسبت به رقبای خود چقدر قوی است ، ارائه می دهد.

4- تحلیل رفتاری

روش چهارم مورد استفاده در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ، تجزیه و تحلیل رفتاری است که بر درک تصمیمات و تعصب افراد در هنگام انجام معاملات مالی متمرکز است.

هدف این است که بفهمیم چه چیزی یک سرمایه گذار یا نوع سرمایه گذار خاص را برای اتخاذ انواع خاصی از تصمیمات سوق می دهد.

تحلیلگر روانشناسی سرمایه گذاران و چگونگی تأثیر آن می تواند بر انتخاب سرمایه گذاری آنها تأثیر بگذارد.

نتیجه درک بهتر از روندهای بازار است که اگر شما در مورد عوامل رفتاری مطالعه نکرده اید ، در غیر این صورت از آنها مطلع نشده اید.

فواید این نوع تجزیه و تحلیل این است که می تواند به بینش در طیف گسترده ای از دارایی های مالی مختلف کمک کند ، حتی اگر سهام آنها نباشند.

تحلیلگر رفتاری همچنین می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا درک کنند که چه نوع مشاوره سرمایه گذاری بیشترین سود را نسبت به دیگران فراهم می کند.

ابزارها و تکنیک های تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری برای تصمیم گیری در تصمیم گیری

1. نسبت قیمت به درآمد (P/E)

این نسبت برای تعیین قیمت سهام نسبت به درآمد آن استفاده می شود و می تواند به این صورت محاسبه شود:

همانطور که مشاهده می کنید ، هرچه P/E بالاتر باشد ، خرید ارزش یک دلار از درآمد آن شرکت گران تر است. هرچه P/E پایین تر باشد ، ارزان تر این است که ارزش یک دلار از درآمد آن را بخرید.

2. نسبت قیمت به کتاب (P/B)

این نسبت قیمت سهام را نسبت به ارزش کتاب آن اندازه گیری می کند و می تواند به این صورت محاسبه شود:

این قیمتی است که شما می خواهید به ازای هر دلار از دارایی های شرکت بپردازید. هرچه P/B پایین تر باشد ، خرید یک دلار دارایی ارزان تر است.

3. نسبت شیلر P/E

این یک نسبت قیمت به درآمد است که به طور متوسط از 10 سال گذشته به جای فقط 1 سال از درآمد تنظیم شده تورم استفاده می کند.

دلیل استفاده از میانگین این است که درآمد خالص یک سال می تواند تا حد زیادی تحت تأثیر رویدادهای غیرمعمول مانند فروش دارایی یا یک مورد خارق العاده باشد ، بنابراین استفاده از این داده ها ثبات بیشتری را به معادله می بخشد.

نام این نسبت اشاره ای به رابرت شیلر است ، اما به عنوان نسبت قیمت به درآمد (CAPE) یا PE 10 نیز به صورت چرخه ای تنظیم شده است.

از فرمول زیر می توان برای محاسبه این نوع نسبت استفاده کرد:

4- شماره گراهام

این فرمولی است که از قیمت سهام شرکت ، سود هر سهم و ارزش کتاب برای هر سهم استفاده می کند تا مشخص شود که آیا کم ارزش یا بیش از حد ارزش دارد.

نتیجه این محاسبه همچنین می تواند برای محاسبه مقدار گراهام برای یک فهرست کامل مانند S& P 500 استفاده شود:

5. سرمایه گذاری در بازار (MC)

این قیمت سهم یک شرکت در مقایسه با کل ارزش بازار آن است.

نتیجه را می توان به عنوان روشی آسان برای تعیین اینکه آیا سهام یک شرکت بیش از حد ارزیابی شده یا کم ارزش است ، ترسیم شود:

6. نسبت سود سهام (DY)

نسبت سود سهام برای تعیین میزان درآمد سالانه از سهام استفاده می شود.

هرچه درصد بیشتر باشد ، درآمد بیشتری نسبت به قیمت فعلی سهام دریافت می کنید.

محاسبه را می توان با استفاده از این فرمول انجام داد:

7. نسبت بدهی به سهام (DE)

نسبت بدهی به سهام برای اندازه گیری میزان بدهی یک شرکت با کل سهام خود استفاده می شود.

نتیجه این محاسبه تعداد دلار بدهی برای هر دلار از حقوق صاحبان سهام است که می تواند به عنوان یک روند برای تعیین اینکه آیا سطح بدهی شرکت در حال افزایش است یا با گذشت زمان کاهش می یابد ، ارائه می شود:

خط پایین

روشهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری می تواند برای پیش بینی روندهای مالی و حرکات قیمت سهام آینده استفاده شود.

هدف این است که درک بهتر چگونه یک نوع سرمایه گذار خاص ، مانند یک سرمایه گذار با ارزش یا یک سرمایه گذار رشد ، تصمیمات مالی را اتخاذ کند.

دانش تحلیلگر در مورد عوامل رفتاری به آنها امکان می دهد تا با دقت بیشتری پیش بینی کنند که چه سرمایه گذاری هایی که افراد احتمالاً در زمان های خاصی خریداری و می فروشند.

از این تجزیه و تحلیل همچنین می توان برای پیش بینی جهت بازار به طور کلی استفاده کرد.

هدف این است که از یک روش تجزیه و تحلیل استفاده کنید که به شما کمک می کند تا میزان ریسک مورد نیاز خود را تعیین کنید ، اما همچنین به شما امکان می دهد تا به روش هایی که به بازده مورد نظر خود کمک می کند سرمایه گذاری کنید.

روشهای مختلفی که در اینجا مورد بحث قرار گرفته است به شما کمک می کند تا در هر تعداد از ابزارهای مالی ، برنامه ای برای سرمایه گذاری پول ایجاد کنید.

روشهای تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری سؤالات متداول

روش های تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری مجموعه ای از فرمول ها است که می تواند برای تجزیه و تحلیل عملکرد مالی یک سهام ، شرکت یا صنعت استفاده شود. هدف ایجاد یک استاندارد هدف است تا هر تحلیلگر بتواند هنگام بررسی سرمایه گذاری های مختلف به همان نتیجه برسد. استفاده از این معیارها به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا شرکت ها را برای یافتن بهترین سرمایه گذاری ها مقایسه کنند.

تجزیه و تحلیل بنیادی نوعی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری است که از یک استاندارد عینی برای تعیین ارزش یک شرکت استفاده می کند. هدف این است که تعیین کنید که برای خرید سهام فردی ، چه مقدار پولی برای ریسک کردن دارید. استفاده از این نوع تجزیه و تحلیل به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا سرمایه گذاری ها را بر اساس عوامل منطقی و قابل پیش بینی به جای نظرات ذهنی یا احساسات انتخاب کنند.

تجزیه و تحلیل فنی نوعی تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری است که از داده های معاملاتی گذشته و فعلی برای پیش بینی حرکات آینده در قیمت سهام استفاده می کند. نتیجه این نوع تجزیه و تحلیل می تواند به عنوان یک نمودار آسان برای دنبال کردن ارائه شود که به سرمایه گذاران امکان می دهد تا با گذشت زمان الگوهای را شناسایی کنند.

چهار روش اساسی تجزیه و تحلیل اساسی ، تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل رفتاری و تجزیه و تحلیل کمی است.

از این روشها می توان برای مقایسه سرمایه گذاری های مختلف و تصمیم گیری بهتر و آگاهانه سرمایه گذاری استفاده کرد. تحلیلگر روش مناسبی را برای نیازهای خود انتخاب می کند و آن را در داده های مالی اعمال می کند تا مشخص شود قیمت بیش از حد ارزش گذاری شده یا کم ارزش است. هدف یافتن تعادل بین ریسک و پاداش است. بهترین راه برای کشف این تعادل استفاده از تکنیکی است که متناسب با نیازهای تحلیلگر فرد است.

درباره نویسندهTrue tamplin ، BSC ، Cepf®

True Tamplin یک نویسنده منتشر شده ، بلندگو عمومی ، مدیرعامل Updigital و بنیانگذار استراتژیست های دارایی است.

درست یک مربی معتبر در امور مالی شخصی (CEPF®) ، نویسنده راهنمای نسبت مالی مفید ، عضو انجمن پیشبرد ویرایش و نوشتن مشاغل ، به سایت آموزش مالی خود ، استراتژیست های مالی کمک می کند و با جوامع مختلف مالی صحبت کرده استمانند انستیتوی CFA و همچنین دانشجویان دانشگاهی مانند آلما ، دانشگاه بیولا ، جایی که وی لیسانس علوم در تجارت و تجزیه و تحلیل داده ها را دریافت کرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد True، از وب سایت شخصی او دیدن کنید، نمایه نویسنده او را در آمازون مشاهده کنید، یا نمایه سخنران او را در وب سایت موسسه CFA بررسی کنید.

خدمات ما

محتوای حمایت شده توسط Carbon Collective Investing، LLC، یک مشاور سرمایه گذاری ثبت شده. ثبت نام در SEC به معنای سطح خاصی از مهارت یا آموزش نیست. لطفاً به بیانیه ارتباط با مشتری و برنامه افشای فرم ADV Wrap که در وب سایت اطلاعات عمومی مشاور سرمایه گذاری SEC موجود است مراجعه کنید: CARBON COLLECTIVE INVESTING, LLC - شرکت مشاور سرمایه گذاری (sec. gov).

مقالات و مطالب پشتیبانی تحقیقاتی موجود در این سایت آموزشی هستند و برای سرمایه گذاری یا مشاوره مالیاتی در نظر گرفته نشده اند. Carbon Collective هیچ گونه ضمانت یا ضمانتی در مورد صحت، به موقع بودن، مناسب بودن، کامل بودن یا مرتبط بودن اطلاعات تهیه شده توسط هر شخص ثالث غیر وابسته، خواه به وب سایت Carbon Collective مرتبط باشد یا در اینجا گنجانده شده باشد، ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی در قبال آن نمی پذیرد. تمام این اطلاعات صرفاً برای اهداف راحتی ارائه شده است و همه کاربران آن باید بر اساس آن راهنمایی شوند.

سرمایه گذاری در اوراق بهادار: بدون بیمه FDIC • بدون ضمانت بانکی • ممکن است ارزش خود را از دست بدهد. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ریسک‌هایی را به همراه دارد و زمانی که در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنید، همیشه احتمال از دست دادن پول وجود دارد. قبل از سرمایه گذاری، اهداف سرمایه گذاری خود و هزینه ها و هزینه های Carbon Collective را در نظر بگیرید. خدمات مشاوره مبتنی بر اینترنت Carbon Collective برای کمک به مشتریان در دستیابی به اهداف مالی مجزا طراحی شده است. هدف آنها ارائه مشاوره مالیاتی جامع یا برنامه ریزی مالی با توجه به هر جنبه ای از وضعیت مالی مشتری نیست و سرمایه گذاری های خاصی را که مشتریان در جاهای دیگر انجام می دهند ترکیب نمی کنند. برای جزئیات بیشتر، فرم CRS، فرم ADV قسمت 2 و سایر موارد افشا را ببینید. عملکرد گذشته نتایج آتی را تضمین نمی کند و احتمال نتایج سرمایه گذاری ماهیتی فرضی دارد. نه یک پیشنهاد، درخواست پیشنهاد، یا توصیه برای خرید یا فروش اوراق بهادار در حوزه‌هایی که Carbon Collective ثبت نشده است.

حق چاپ © 2023 Finance Strategists

ما از کوکی ها استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که بهترین تجربه را در وب سایت خود به شما ارائه می دهیم. اگر به استفاده از این سایت ادامه دهید، فرض می کنیم که از آن راضی هستید. خوب